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Quando senti al telegiornale che la catena di approvvigionamento globale (global supply chain) è stata ripristinata, devi capirlo nel modo seguente: la catena di fornitura globale sta cambiando man mano che trovi soluzioni ai blocchi chiave. Non solo sono stati ideati modi ingegnosi per risolvere i problemi di molti modelli di movimento preesistenti, ma si stanno facendo nuovi investimenti in tutto il mondo per "regionalizzare" le forniture chiave di input agricoli, industriali e militari, tra i timori di interruzioni future. La globalizzazione non è abbandonata, ma i paesi e le aziende stanno vedendo la convenienza di generare una capacità di forniture locali, il che può significare la creazione di scorte o nuovi impianti di produzione, per evitare i costi di esaurimento delle scorte di input chiave.
Si tratta di una versione globale della gestione dell'inventario a livello aziendale, in cui vengono immagazzinate diverse quantità di determinati prodotti perché si ritiene che il costo relativo per farlo per ciascuno di essi sia inferiore a quello di esaurirli, anche per un breve periodo. Un direttore di un supermercato mi ha recentemente detto che rimanere senza latte è molto più dannoso per la domanda futura che rimanere senza, per esempio, di salsa per gli spaghetti, dal momento che ci sono alcuni articoli che, quando non sono disponibili, rompono il legame tra l'acquirente ed il supermercato e l'acquirente cerca altrove un fornitore più affidabile. Per questo motivo, il rischio di prodotti esauriti viene preso in considerazione, insieme al costo di essere esaurito, nel determinare l'entità dello stock di base per qualsiasi periodo futuro.
Sebbene abbiano certamente sofferto di carenze di fertilizzanti per i raccolti del 2021-22, gli agricoltori statunitensi sono stati aiutati da una grande capacità di produzione interna di fertilizzanti azotati. Gli impianti di produzione di fertilizzanti tendono ad essere situati dove si trovano le materie prime per produrli, vicino a miniere o porti, ma in alcuni casi è il contrario. Il Brasile è un esempio di grande esportatore di cereali foraggeri che sta accogliendo con favore nuovi investimenti locali nella produzione di fertilizzanti, poiché la prospettiva di soddisfare quasi tutto il fabbisogno futuro dalla filiera di approvvigionamento globale è ora considerata troppo rischiosa. Molti di questi nuovi investimenti in impianti e attrezzature avvengono nelle aree di produzione, poiché l'infrastruttura di trasporto in Brasile è spesso piuttosto problematica.
Nella produzione animale stiamo vedendo che la soluzione dei problemi chiave dell'offerta e del costo viene prodotta dal basso verso l'alto. Voglio dire che i problemi nella produzione di carne vengono risolti dai mangimi, spostandosi verso la produzione e la lavorazione. Poiché la domanda di produzione di carne continuerà ad essere sotto pressione dalle strategie di controllo dell'inflazione, con un conseguente aumento della disoccupazione (che è già iniziata e la maggior parte prevede che aumenterà...), si sta pianificando una capacità produttiva molto ridotta a livello globale. Aggiungete a questo gli aumenti dei tassi di interesse, a valori mai visti in una generazione, e scopriamo che il costo della costruzione di nuove strutture o di importanti ristrutturazioni (che potrebbero aumentare la produzione) non sembra attraente per la maggior parte delle aziende. Inoltre, c'è ancora una carenza di manodopera molto preoccupante nella produzione agricola, che fa decidere a molte aziende di non espandersi ora, perché sarebbe molto difficile trovare abbastanza personale. Si prevede che la produzione di carne suina, bovina e di pollame rimarrà stabile fino al 2023, con alcuni aumenti nel settore avicolo poiché infuria la sfida dell'influenza aviaria altamente patogena A (H5) e dei suoi derivati.
Data la forza del dollaro statunitense, che continuerà se i tassi di interesse statunitensi continueranno a fornire prospettive sicure e relativamente più allettanti per gli investitori globali, l'incentivo a formare nuove alleanze commerciali è elevato. Ad esempio, scopriamo che il Brasile sta rafforzando le sue relazioni di esportazione con la Cina, dal momento che può produrre carne suina per il mercato globale molto più a buon mercato di chiunque altro. (INTERPIG: aumenta il costo di produzione del suino in tutti i paesi). Sebbene gli Stati Uniti siano il 2° paese al mondo per produzione di carne suina a basso costo, un tasso di cambio sfavorevole può eliminare rapidamente questo vantaggio.
Sappiamo che in alcune aree dell'UE, in particolare quelle che sono state sottoposte a forti pressioni politiche per ridurre la produzione di liquame e letame, la capacità produttiva è in fase di erosione, poiché il costo della costruzione di nuovi impianti è elevato, la conformità normativa è economicamente irrealizzabile e la relativa l'importanza dell'energia nel mix dei costi è in aumento. Ciò significa che i suini si stanno allontanando dalle classiche aree di produzione dell'Europa nordoccidentale, dove la vicinanza ai principali porti di importazione ed esportazione del Mare del Nord ha fornito decenni di vantaggio comparativo. I suini si stanno dirigendo verso luoghi come la Spagna, dove l'integrazione ed una gestione attenta, non solo della filiera, ma di tutte le funzioni di approvvigionamento e commercializzazione, è facilitata ora che gli allevamenti sono nelle mani di un numero relativamente ridotto di aziende. Anche se questo non impedisce errori, strategici o di altro tipo, aiuta a prendere decisioni più rapide e proattive che interessano molti suini contemporaneamente.
Non conosciamo ancora il danno economico che comporterà il controllo dell'inflazione. L'inflazione ha già causato una perdita quasi a due cifre del reddito reale negli Stati Uniti, ma i risparmi degli anni della pandemia, pur prosciugandosi, continuano ad alimentare gli acquisti oltre le attuali aspettative di reddito. Si teorizza che le aziende trattengano i lavoratori più a lungo di quanto le attuali pressioni su profitti e costi avrebbero consentito in passato, il che sta inviando una sorta di segnale ritardato ai responsabili politici. Ciò è dovuto alla difficoltà di trovare lavoratori di alta qualità in numero sufficiente. Questa situazione pone una pericolosa battaglia con la Federal Reserve (che controlla i tassi di interesse negli Stati Uniti), poiché la disoccupazione dovrà indubbiamente aumentare, e forse anche numeri scomodi, per controllare l'inflazione. Molti dei grandi rivenditori negli Stati Uniti hanno alcuni scaffali vuoti, non solo a causa della carenza di prodotti, ma a causa della mancanza di personale per rifornirli.
Si preannuncia un anno abbastanza buono per i produttori di carne suina per una serie di motivi. La produzione mondiale di colture per l'alimentazione animale, già avviata in Sud America, mostra segni di produzione ed esportazione record; gran parte del costo associato ai prezzi dell'energia probabilmente svanirà mentre la guerra in Ucraina si avvicina alla sua inevitabile fine. Le soluzioni per i fertilizzanti sono già state raggiunte in larga misura, quindi molto dipende da come e quanto velocemente la Russia uscirà dall'Ucraina e se lo farà sotto la stessa leadership. Ciò determinerà quanto sarà difficile la produzione agricola il prossimo anno nell'UE. I tassi di interesse manterranno al minimo la sovraespansione, consentendo così periodi di redditività prolungata per gli allevatori; La Cina sarà probabilmente sul mercato ad acquistare carne suina mentre lotta con la pandemia (e in particolare la sua eliminazione, a quel punto la domanda dovrebbe salire alle stelle!) e alle prese con i fallimenti seriali di nuove e vecchie aziende di fronte alla PSA e ad altri problemi sanitari.
Iniziamo la stagione dell'attesa e dell'anticipazione, mentre l'inverno si avvicina per quelli di noi che vivono nell'emisfero settentrionale. Nella caduta delle foglie, vediamo l'inevitabile ciclo della vita, che attraversa la sua fase di rallentamento, oscuramento e quiete. È un buon momento per riflettere sul senso di quello che fai e di come lo fai perché, tra poche settimane, le giornate si allungheranno e la novità comincerà a emergere dai resti senza vita del 2022. Quello sarà il segno che il 2023 sia pronto per il tuo rinnovato contributo... Io per primo non vedo l'ora di vedere cosa significherà...
