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Grano: raccolto 2023 soddisfacente per i 3 principali produttori ed esportatori: Unione Europea, Russia e Stati Uniti
Con 791 Mt, la produzione mondiale aumenta leggermente rispetto al 2022 (+0,3%). Nell’emisfero meridionale i risultati sono stati contrastanti. Sebbene la produzione dell'Argentina sia aumentata di 3,3 Mt rispetto al 2022 (15,9 Mt), è ancora al di sotto dei livelli registrati dal 2018. Dopo l'eccellente raccolto del 2022, l'Australia ha subito una battuta d'arresto, con solo 26 Mt raccolte a causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli. Anche se inferiore rispetto alle due campagne precedenti, il raccolto europeo è stato soddisfacente, con 132,5 Mt prodotte. In Francia la produzione è aumentata grazie ad un leggero aumento della superficie e della resa. Il commercio internazionale è stato segnato dalla Russia, che ha esportato volumi considerevoli: con 55 Mt esportate, ha dominato il mercato del grano. Grazie ai suoi prezzi competitivi all’esportazione, la Russia ha imposto una forte concorrenza agli altri esportatori, soprattutto europei, che sono stati costretti ad abbassare i prezzi per catturare la debole domanda. Questa corsa alla competitività ha pesato sui prezzi. Nei mercati americano ed europeo, i prezzi sono scesi a livelli che non si vedevano dal 2020, trascinando al ribasso i mercati fisici. Nel 2023-2024, il grano da foraggio consegnato a Ille et Vilaine è stato scambiato in media a 215,4 €/t, il 27% in meno rispetto al 2022-2023.
Mais: record di produzione mondiale (1.224 Mt, +6%/2022) e degli Stati Uniti (389,7 Mt)
La produzione è stata eccellente nelle Americhe. Solo il Brasile ha registrato un calo. Con 122 Mt raccolti, il produttore sudamericano è rimasto al di sopra della media quinquennale (+8%). Dopo la delusione dello scorso anno, l'Argentina ha riconquistato il suo posto tra i grandi produttori, con una produzione di 50 milioni di tonnellate. In Europa, la produzione di mais si è ripresa dopo un raccolto nella media nel 2022. Con 62,7 milioni di tonnellate raccolte, si colloca ora al di sopra della media quinquennale. Il mercato americano ha subito la concorrenza del Sud America, i cui prezzi all’esportazione sono competitivi. Il Brasile sta rafforzando la sua quota di mercato con la Cina. I produttori americani hanno avuto difficoltà a vendere le loro scorte, il che ha causato un calo dei prezzi sul mercato di Chicago (-74,8 $/t /2022-2023). Questi fattori hanno pesato sul mercato europeo Euronext, dove il mais ha perso in media quasi 50 €/t nel 2023-2024/2022-2023.
Colza: produzione globale stabile (89,4 Mt / 88,9 Mt nel 2022)
I volumi prodotti in Canada (colza) e nell'Unione Europea sono leggermente aumentati (+1,8% e +1,9%). Il prezzo della farina di colza è influenzato dai mercati della soia, dal prezzo della colza canadese, dal prezzo del petrolio e dal prezzo degli oli vegetali, quindi è volatile. Sul mercato francese, il prezzo della farina di colza è diminuito del 13% nel periodo 2022-2023, con un prezzo medio annuo di 317 euro/t (365 euro/t nel 2022-23).
Girasole: raccolti in aumento grazie al bacino del Mar Nero
Russia e Ucraina hanno rappresentato quasi il 60% della produzione mondiale di girasole. In Europa, le 3 principali colture di semi oleosi sono cresciute leggermente. In Francia, i raccolti di soia, colza e girasole sono diminuiti rispettivamente del 9,6%, 0,7% e 0,9% / 2022-2023. Sul mercato francese, il prezzo del girasole ha seguito da vicino quello della colza.
Soia: raccolto eccezionale (391,1 Mt, +9%/media quinquennale)
Sebbene il Sud America abbia incontrato difficoltà all’inizio del ciclo, i risultati alla fine sono stati buoni. La produzione brasiliana è stata superiore alla media (+12%). Ciò è dovuto alla significativa domanda locale legata alla crescita della produzione suina nazionale. Anche l'attività di esportazione del Brasile è stata un fattore trainante della sua produzione di soia, con 105 Mt di semi esportati (+10 Mt/2023) e 22,4 Mt di farina (21,3 Mt/2023). L'Argentina è tornata ai suoi consueti livelli di produzione con 49,5 milioni di tonnellate raccolte (+18%/media quinquennale). Anche gli Stati Uniti hanno registrato un buon raccolto con 113,3 Mt, che ha dato impulso al dinamismo dell'attività molitoria favorita dalla domanda di olio di soia destinato ai biocarburanti. La domanda internazionale è rimasta calma. L'attività di importazione da parte della Cina, il principale importatore mondiale di soia, è stata lenta, limitata da un contesto economico difficile. Questo leggero squilibrio tra domanda e offerta ha causato un aumento delle scorte (+8,3% /2022-2023). Alla fine del 2023, i prezzi della soia hanno mostrato una tendenza al rialzo, supportati dal contesto climatico e politico. Le operazioni di semina in Brasile sono state ostacolate da condizioni meteorologiche sfavorevoli che hanno preoccupato gli operatori. In Argentina, l’elezione di Javier Milej e il suo desiderio di abolire le tasse sulle esportazioni hanno incoraggiato i produttori di soia a frenare le vendite, cosa che ha sostenuto i prezzi a livello locale. Nel 2024 i prezzi hanno cominciato a scendere, tornando, nel caso dei cereali, ai prezzi pre-crisi. Il miglioramento delle condizioni di crescita in Brasile, le buone prospettive di raccolto e il rallentamento della domanda cinese hanno pesato sui prezzi. I produttori americani hanno avuto difficoltà a vendere la loro produzione di fronte alla concorrenza competitiva sudamericana. Le scorte di soia statunitensi hanno raggiunto il livello più alto degli ultimi 4 anni (+28%/2023), pesando sui prezzi globali. La produzione di soia sul suolo europeo è aumentata del 2,3%/2022-2023, ma rimane aneddotica con 2,8 milioni di tonnellate prodotte. La questione dell’autonomia proteica europea rimane un problema e i volumi importati non si stanno indebolendo. Le importazioni europee di farina di soia si sono stabilizzate intorno a 16,5 milioni di tonnellate ed erano destinate quasi esclusivamente all'alimentazione animale. Pertanto, i mercati europei erano direttamente collegati all'evoluzione dei prezzi americani. Il prezzo della farina di soia sul mercato francese ha quindi registrato un forte calo dopo la farina di soia a Chicago. Ha perso 70 €/t rispetto al 2022-2023 con una media annua di 481 €/t.
